Wie verwalten Sie Ihre Kundenkontakte? Nutzen Sie ein CRM (Kontakt-Management-System) und wenn ja, welches? Gibt es da etwas, das Sie vermissen oder gut brauchen könnten?
Der Hintergrund der Frage:
Ich habe seit einiger Zeit ein neues CRM namens Zoho und arbeite mich mit Hilfe eines Kollegen gerade darin ein. Daraus ergab sich die Idee, einen Online-Kurs zu entwickeln, der die Bedienung und die Funktionen und Möglichkeiten dort zeigt und so jedem Nutzer viel Einarbeitungszeit und Einrichtungszeit ersparen kann.
Entwicklung eines Systems speziell für Trainer und Coaches
Doch die Idee ging noch weiter: mein Kollege will ein komplettes System speziell für Trainer und Coaches programmieren, in dem einige der jetzt bestehenden Module wegfallen, weil wir sie gar nicht brauchen, andere dazu kommen, die eben speziell für diese Zielgruppe interessant sind.
Als Basis nehmen wir hierzu ein Standard-CRM, das wir auf die besonderen Bedürfnisse dieser Kundengruppe anpassen.
Unser Ziel: Ein möglichst einfach zu bedienendes und komplettes System, mit dem Sie mit weniger Verwaltungsaufwand mehr Geschäft machen können.
Das bedeutet, viel Verwirrendes und Überflüssiges rauszuschmeißen und das aufzunehmen, was wir Trainer und Coaches für unsere Kundenkontakte, unsere Aufträge und Abschlüsse brauchen.
Wir basteln da gerade nach meinen Bedürfnissen und Erfahrungen, aber viel besser ist es natürlich, wenn auch andere Ihre Wünsche und Erfahrungen dazu mitteilen.
Wir brauchen Ihre Hilfe
Was brauchen Sie in so einem CRM? Was vermissen Sie vielleicht in dem, was Sie zurzeit benutzen? Was brauchen Sie Ihrer Erfahrung nach gar nicht?
Ich freue mich sehr, wenn Sie mir da Antworten geben als Kommentar im Blog, als E-Mail, bei Facebook oder wie und wo auch immer.
Belohnung für Ihre Unterstützung
Unter allen Kommentatoren verlose ich mein Buch: Aktivierungsspiele für Workshops und Webinare.
Hallo Zamyat,
ich nutze Daylite auf dem Mac. Wichtig für mich sind die Termine und Kontaktdaten und die Kommunikation. Entscheidend ist dabei die Verknüpfung der Daten untereinander. Und das geordnet nach Projekten. Die Aufgabenliste führe ich in Omnifocus. Da ist mir Daylite zu kompliziert. Finanzmodule brauche ich nicht. Eine Tabelle in Numbers und die Rechnungen selber in Pages reichen als Freelancere für mich völlig aus.
Und mir ist extrem wichtig, dass ich die Infos auf allen Geräten synchronisiert nutzen kann. Dabei weiß ich zu schätzen, dass immer eine Kopie der Datenbank auf dem Gerät liegt. Dadurch bin ich auch arbeitsfähig wenn ich online bin.
Auch die Anknüpfung an Standardformate wie iCal etc. ist wichtig.
Anbindung an verschiedene Email-Programme und die gängigsten Messenger sollte auch dabei sein.
Feel Spaß bei der Entwicklung
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ganz herzlichen Dank für deine Informationen. Das werde ich in die Wunsch-Liste mit aufnehmen!
Bastelnde Grüße
Zamyat
Hallo Zamyat,
Ich nutze Epim, den Google Kalender und Thunderbird. An Epim finde ich gut, dass es bereits reduziert ist und ich es einmal kaufen kann. Kein Abo und es gibt regelmäßige Aktualisierungen.
Zusätzlich zur Adresse gibt es Felder für erstes Kennenlernen, ein großes für eigene Inhalte nach Belieben.
Einen Kalender und Mailanschluss gibt’s zwar, aber die sind nicht synchronisierbar. In der App erhalte ich ruckelfrei nur die Verwaltung des zuerst Beschriebenen. Wenn alles synchroniert funzen würde, wäre es toll. Das System lässt sich in einer Datei speichern, finde ich gut. So ist es auf jedem neuen Rechner schnell installiert und zu nutzen.
Super fände ich eine Serienbrief Anbindung für Word.
Ical ist auch wichtig.